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Max und Sissi versprechen, Frau Brauner und ihren Kindern zu helfen. Mit seinem Horn alarmiert er Sissi und ihre Begleiter. Franz und Sissi finden sofort Gefallen aneinander: Es ist Liebe auf den ersten Blick! In ihrer Begleitung: Helene von Grossberg, Franz' Verlobte all the rage spe. Voller Tatendrang steigen sie den Brauners aufs Dach. Widerstrebend willigt Sophie ein, nach Possenhofen zu fahren, um dort gemeinsam zu feiern. Nur Kaiserin Sophie und Helen haben so ihre Probleme mit dem ungezwungenen Landleben. Ihr ist die Zuneigung zwischen Franz und Sissi nicht entgangen. Nun trachtet sie danach, die beiden zu entzweien.

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